2011年上半年，工程机械市场在经历了疯狂的一季度后，从4月份开始，各子行业销量相对前一月份已出现了明显的下滑。据统计，1-5月，挖掘机累计销量同比增长36%；推土机销量累计同比增长21%；装载机销量累计同比增长21%。今年工程机械行业增速放缓已是不争的事实。专家认为，2011年工程机械市场受到的挑战是前所未有的，虽然整个行业仍然具有乐观的前景，但是增速下滑是必然趋势。 装载机 市场向优势品牌集中 据中国工程机械商贸网统计，2011年上半年，我国装载机累计销售14.0915万台，同比增长19.07%。其中，国内市场销售12.8119万台，同比增长14.95%，占总销量的90.92%。一季度装载机延续了去年的高增长态势，但4月份开始市场进入调整期，连续3个月销量几乎与去年同期持平，拉低了上半年的整体增幅。龙工、厦工、临工、柳工的累计销量均超过2万台。一线品牌的市场竞争日趋激烈，市场占有率进一步趋同。其中，临工的增长速度远超其他三家，达到46.02%;柳工增幅进一步降低，仅为3.74%，低于行业整体水平。在二线品牌中，徐工、山工、常林和山东德工增幅较大;成工表现很弱，出现了负增长。与2010年对比情况来看，龙工的市场占有率略有下降;柳工下降幅度较大;临工上升较快。其他企业市场份额涨跌互现，但市场集中度总体上进一步向优势品牌集中。 2011年上半年，5吨产品的市场占有率最大，为67.67%;其次是3吨产品，市场占有率达21.97%。3吨以下小吨位产品以及6~7吨产品的增长率较高，明显高于行业整体水平。传统优势吨位3吨及5吨产品的增幅放缓。从趋势上看，市场需求向全吨位产品扩散，小型机及特种机孕育着一定机会。四家龙头企业在5吨产品上的销量均在7成左右，其中龙工接近8成。厦工与龙工比较重视2吨以下小吨位产品，尤其是厦工此类产品份额接近12%，是龙头企业中最高的。 挖掘机 自主品牌抢占日韩份额 据统计，2011年上半年，中国境内25家主要挖掘机制造商销售挖掘机12.763万台，同比增长31.98%。其中，6月份销售1.0443万台，环比继续下滑，但降幅较前两个月明显收窄;同比下滑11.06%，连续两个月出现负增长。 其间，中国国内市场挖掘机销量为12.555万台，同比增长31.35%，增幅逊于出口市场;出口销量为2080台，同比增长66.4%，增幅较大，预期2011年全年出口增幅将超50%。 14家国产挖掘机品牌共销售4.7464万台，市场占有率达到37%，远高于2010年28.9%的市场份额。其中，三一重机、玉柴、柳工、山重建机、福田雷沃等国产优秀品牌的同比增幅均高于行业整体水平，发展势头迅猛。日系品牌共销售3.1619万台，占整个挖掘机市场的30%，低于2010年35.39%的市场份额。韩系品牌共销售2.5562万台，市场占有率为20%，比2010年减少3.92%。欧美系共销售1.5985万台，占整个市场份额的13%，略高于2010年11.57%的市场份额，市场表现平稳。 研究显示，市场需求向两端转移，20~25吨产品份额下滑明显。2011年上半年，6~13吨和35~39.9吨两个吨位区间的产品增长迅速，增幅在80%以上;其次是小于(等于)1吨、13~19吨、30~35吨这三个吨位区间的产品，增幅也超过行业整体水平。传统重要销售区间20~25吨产品增幅有限，市场份额出现大幅度下滑。整体看，需求向产品吨位两端转移。前10位企业在20~25吨产品上竞争最为激烈，三一在此吨位区间占有领先地位。小松、日立建机、神钢等日系品牌在30吨以上的吨位区间占有绝对优势;日立建机、三一在6~13吨产品上优势明显;斗山、玉柴、现代京城三家企业在5~6吨产品方面占据前三强。 统计显示，该市场出口增幅远超国内，全年增幅预期超5成。2011年，三一对海外市场的拓展能力增强，出口销量增幅第一;柳工、玉柴与山河智能仍然保持传统出口优势。 推土机 大马力产品或成市场新宠 2011年上半年，我国主要推土机企业累计销售推土机8800多台，同比增长12.40%。其中，国内市场累计销售7000台，同比增长3.77%，占销售总量的79.39%;出口销售1800多台，同比增长65.48%，占总销量的20.61%。 龙头企业表现各异。山推、柳工强势，宣工低迷。其间，山推销量超过5700台，占整个推土机市场份额的65.31%，稳稳占据了市场龙头地位。排名第二的是宣工，共销售706台，同比下降19.22%，与山推的距离进一步拉大;移山以605台的销量排在第三位，同比下降1.63%。山推、彭浦、柳工发展势头强劲，增速高于整个行业的平均水平。 小马力产品需求大幅萎缩，320~400马力产品需求劲增。与去年同期相比，今年上半年，160马力以下所有区间产品同比均出现下滑;120~140马力区间产品降幅最大，接近50%。受出口市场持续高增长影响，320~400马力区间段产品销量大增，同比增幅达到57.78%。 出口市场增速超6成，份额继续向大马力产品转移。1~6月，推土机出口销量超过1800台，同比增长65.48%，占总销量的20.61%。出口产品主要集中在160~179马力与220~400马力区间。整体来看，海外需求进一步向大马力产品转移。 下半年，对于推土机市场来说，国内利好因素有限，尤其是拉动作用明显的交通固定资产投资明显放缓，鲜有大项目上马。海外市场将受到空前重视，成为龙头企业突破需求瓶颈的有力保障。 专家认为，总体来看，今年一季度工程机械市场延续了2010年的火爆局面，但4月份市场需求快速萎缩。主要原因是大型开工项目减少，固定资产投资放缓;另一原因是一季度厂家促销力度过大，透支了未来需求。下半年，保障房集中开工及水利建设开启等因素将对工机械市场形成重要支撑，配合季节因素，9、10月份存在短期反弹机会，但整体销量仍然不会乐观。市场走出调整阶段、重拾升势还尚需时日。 |
