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全球三大矿业巨头再次开启扩张计划

2018-10-8 20:56| 发布者: 巨车网| 查看: 582| 评论: 0|来自: 搜狐-财经-矿业界

摘要: 必和必拓第一、力拓第二、淡水河谷第五,“三兄弟”都是名副其实的矿业大佬!


  全球领域有三大矿业巨头,它们在各类排行榜中均名列前茅,同时它们还有一个响亮的名号“铁矿石三巨头”。

  这三家矿业公司分别是:必和必拓、力拓和淡水河谷。在普华永道公布的2018全球矿业上市公司排名中,必和必拓第一、力拓第二、淡水河谷第五,“三兄弟”都是名副其实的矿业大佬!

  这三位以供应铁矿石而闻名,是中国钢铁企业非常熟悉的的“老朋友”了,之前三大铁矿巨头在全球铁矿石供大于求之际,发起了一场市场争夺战,通过逆势扩产、降低铁矿石价格,绞杀包括中国在内的全球高成本铁矿石企业。

  现在三巨头又有新动作了,新一轮扩张计划已经开启。

  一、三巨头的“阴谋”,让中国钢铁军团损失惨重


  受众多因素影响,一般情况下,铁矿石的现货价肯定是远远高于长协价的。然而从2004年起,长协矿的价格开始一路飙升,2004年至2008年长协价连续暴涨,2008年10月,铁矿石现货价格出现了7年以来首次低于长协价格的局面,到2009年年初,铁矿石现货价跌至长协价的60%!在这场风波让我国大中型钢厂陷入了集体巨亏的漩涡之中。

  2009年,中国钢铁行业协会首次代表中国企业参加全球铁矿石价格谈判。比照现货矿的价格,中钢协提出,长协矿至少降价40%以上,才是中国钢企谈判的底线,然而铁矿石三巨头并不接受这个要求,由此谈判陷入了僵局。

  旷日持久的铁矿石谈判最终以33%的降幅收尾,与中方之前坚持的40%降幅有一定差距,在三大矿停供现货矿的压力下,若钢企拒绝接受67%的首发价,就意味着买不到三巨头的现货矿,迫于形势,中钢协接收该价格也在意料之中。

  全球有超过40%的铁矿成本高于70美元/吨,约合7亿吨铁矿产能。为了挤垮高成本铁矿企业,铁矿巨头全力降低成本,目标是对全球铁矿石贸易市场的占有率将从之前的60%以上提高至80%以上。

  大家都知道我国境内的铁矿石资源成本高,同时大多数品位较低,中小型矿床多,大型超大型矿床少,三巨头操纵全球铁矿石价格,钢厂不好过,铁矿也不好过,这个惊天阴谋让让中国钢铁军团损失惨重......

  二、三巨头再次开启新一轮扩张计划


  在铁矿石“阴谋”之后,三巨头新一轮扩张计划已经初露端倪,这次他们瞄准的是——铜!

  1、必和必拓

  必和必拓在铜资产的布局方面可谓是先人一步,其铜资产包括南美智利的Escondida矿、Pampa Norte矿(包含Spence铜矿和Cerro Colorado铜矿)、秘鲁的Antamina矿和澳大利亚的Olympic Dam矿。

  其中 Escondida铜矿是全球最大的铜矿,为必和必拓、力拓及日本2家公司拥有,铜金属资源及储量为13942万吨,原地价值在23座超级铜矿山中排名第一。

  必和必拓在上一个财年铜产量攀升32%,铁矿石产量增加3%,炼钢煤产量增加7%,总体营收增长20%。

  前段时间必和必拓宣布入股专注于厄瓜多尔的加拿大铜矿勘探商SolGold,其总裁称:“铜是必和必拓的核心勘探焦点,我们继续补充资源基础并壮大这一重要业务”。未来必和必拓在铜资产并购方面很可能会有大动作。

  2、力拓

  力拓CEO夏杰思(Jean-Sébastien Jacques),此前任力拓铜与煤炭业务主管。今年44岁的夏杰思2011年10月才加入力拓,时任力拓铜业板块的国际业务总经理。自2014年年底起,夏杰思还担任国际铜业协会主席。在铜业领域相信很少有人比夏杰思更有经验了。

  力拓将很多精力放在了奥尤陶乐盖铜金矿,这个世界级铜金矿产出可拉动蒙古国GDP的三分之一。满负荷运营的奥尤陶勒盖铜矿的年产量预计超过50万吨,约相当于力拓目前一年的铜产量。

  据媒体报道,力拓计划在亚利桑那州开发价值60亿美元的铜业务,该计划正在加速推进,如果协议达成,将提振力拓的铜产量。

  路透社引述该公司内部人士及银行届的消息称,力拓愿意支付大幅高出市场价的价格以获得优质铜矿项目,从而降低对铁矿石的依赖。

  3、淡水河谷

  相比于前两大巨头,淡水河谷在铜资产的布局方面就晚很多了,铜的业务占比也不算高,但淡水河谷也一直在紧盯着优质铜矿资源。

  巴西淡水河谷CEO时华泽(Fabio Schvartsman)表示未来铜将是淡水河谷重要的业务范围之一,并将加大对这一领域的投入。

  10月8日,据一位知情人士透露,预计淡水河谷本月晚些时候将批准一项规模10亿美元的巴西铜矿扩建计划。修建Salobo矿——即Salobo 第三期项目,可能需要大约三年时间才能完成,并增加约5万吨产能。Salobo目前年产铜约20万吨。

  三、勘测成本飙升超10倍,铜资产15年后或匮乏


  日前,标普全球市场财智(S&P Global Market Intelligence)高级研究分析师Kevin Murphy在最新的一份报告中称,铜矿发掘率骤降。

  根据标普全球市场财智的数据,近十年来,矿业公司共投入266亿美元,发现了29个新铜矿,仅勘测出1.4亿吨铜,勘测成本达190美元/吨,超过此前18年的13倍!

  “尤其是2013-2016年这三年,只发掘了九个新铜矿。”Murphy称。铜矿从发现到投入运营产出,大约需要20年时间,这个长周期意味着,过去十年的低发掘率将影响未来15-20年的铜矿供应。也就是说如果按照当前的发掘速度,未来铜矿或将出现重大转折,况且未来铜矿的发掘率有可能会更低!

  这也就不难看出三巨头为什么都在抓紧布局铜资产了,令人高兴地是与优质铁矿资源全被其掌握不同,我国矿企在铜资产的布局中也走在了前列。

  光靠谈判是很难解决问题的,还是那句话:手中有矿,才能心里不慌,才能不处处受制于人。

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